上半年新能源汽車市場兩極分化：比亞迪市場份額超過26% 多個合資品牌不足1%

　　每經記者|黃辛旭

　　當新能源汽車滲透率突破六成，比亞迪6月銷量以22.45萬輛橫掃國內市場，吉利緊隨其后狂飆突進——汽車產業(yè)電動化轉型之路上，自主品牌已奠定統治地位。與此同時，曾經的市場“主導者”合資品牌，正經歷前所未有的至暗時刻：有品牌新能源市場份額跌至0.1%、銷量腰斬、明星車型啞火……中國新能源汽車市場的洗牌，比想象中來得更猛烈。

　　乘聯分會最新數據顯示，6月國內新能源乘用車批發(fā)銷量達到148.1萬輛，同比增長19.2%。值得關注的是，6月新能源汽車廠商批發(fā)滲透率已經達到62.8%的歷史高位，較2025年6月提升13個百分點。

　　新能源汽車滲透率持續(xù)走高之下，市場競爭格局也在迎來深度重構。今年上半年，比亞迪在新能源批發(fā)銷量的市場份額已經達到26.2%;多個合資品牌新能源批發(fā)銷量市場份額都不足1%，一汽-大眾的份額甚至僅為0.1%。

　　在智能化和電動化的市場競爭下，自主品牌呈現出“強者恒強”的態(tài)勢，新能源賽道的分化態(tài)勢日益明顯。

　　自主品牌強勢領跑

　　眼下，新能源汽車市場份額爭奪戰(zhàn)日漸清晰，形成自主品牌強勢領跑、造車新勢力陣營鋒芒盡顯、市場份額持續(xù)攀升的發(fā)展格局。

　　乘聯分會數據顯示，6月國內新能源乘用車零售突破2萬輛的企業(yè)品牌有17家，僅有特斯拉為外資品牌。

　　其中，比亞迪以22.45萬輛的月銷量位居6月新能源品牌零售銷量榜第一，與5月相比排名不變，其占據的市場份額也最大。根據乘聯分會統計，今年上半年，比亞迪批發(fā)銷量約為177.74萬輛，占新能源市場份額的26.2%。

　　吉利汽車則以10.8萬輛的月銷量在6月新能源品牌零售銷量榜排名第二名。今年上半年，吉利汽車新能源批發(fā)銷量約為79.45萬輛，占新能源市場份額的11.7%。

　　造車新勢力同樣鋒芒畢露。乘聯分會數據顯示，6月造車新勢力整體零售市場份額達到26.0%，同比提升6.5個百分點，增長勢頭突出;依托傳統車企孵化而來的深藍、極氪、奕派、極狐、嵐圖等“創(chuàng)二代”新能源品牌合計拿下18.5%的市場份額，同比上漲5.2個百分點。

　　其中，零跑汽車突圍躋身榜單前列，6月銷量約為7.24萬輛，在6月新能源品牌零售銷量榜中排名第三，較5月上升一位。今年上半年，零跑汽車批發(fā)銷量約為35.65萬輛，以“黑馬”之姿成為新勢力銷量榜首，并占據新能源市場5.3%的份額。

　　在6月新能源零售銷量排行榜中，上漲幅度最大的當屬上汽乘用車，銷量約為3.4萬輛，排名提升四位;其次為奇瑞汽車，6月新能源零售銷量約為3.6萬輛，排名提升兩位。

　　有觀點認為，自主品牌依托本土化供應鏈、智能化研發(fā)迭代速度以及貼合國內消費需求的產品定義能力，已建立起短期難以逾越的先發(fā)優(yōu)勢。后續(xù)行業(yè)競爭重心將從單純的份額搶奪，逐步轉向供應鏈話語權、高階智駕技術落地以及品牌高端化升級等更深維度的比拼。

　　多個合資品牌承壓

　　與自主品牌、造車新勢力在新能源賽道全線突圍、份額持續(xù)走高形成鮮明對照，多家合資車企仍深陷電動化轉型陣痛，在新能源賽道市場份額持續(xù)萎縮、話語權不斷邊緣化，多個合資品牌上半年新能源批發(fā)銷量的市場份額甚至不足1%。與此同時，多款被各集團寄予戰(zhàn)略厚望、承擔品牌電動化破冰使命的核心車型，產品站位雖高但終端市場表現不及預期。

　　乘聯分會數據顯示，今年上半年，一汽-大眾旗下新能源車型批發(fā)銷量為7587輛，同比下滑54.8%，在國內新能源市場的份額僅為0.1%。

　　一汽-大眾旗下ID.4 CROZZ作為品牌純電轉型開山之作，是德系大眾模塊化電動平臺落地中國市場的首款主力SUV，肩負一汽-大眾燃油基本盤之外開拓純電市場的核心戰(zhàn)略任務，但受定價、智能化短板制約，單月零售體量長期難以躋身主流新能源榜單。懂車帝數據顯示，ID.4 CROZZ在6月銷量為684輛，且今年以來的月銷量均在三位數。

　　日系合資陣營同樣面臨類似困境。

　　乘聯分會數據顯示，一汽豐田今年上半年新能源批發(fā)銷量約為1.12萬輛，同比下滑8.3%，在國內新能源市場的份額僅為0.2%。具體來看，依托比亞迪電池與電控技術聯合打造的豐田bZ3，是豐田在華首款主打家用市場的純電轎車，被視作品牌下沉純電市場的戰(zhàn)略核心車型。據懂車帝統計，豐田bZ3今年2月銷量一度下滑至156輛，4月回升至千輛。

　　不過，也有部分合資品牌已逐步校準轉型節(jié)奏，走出差異化復蘇路徑。

　　乘聯分會數據顯示，東風日產今年上半年新能源批發(fā)銷量約為4.33萬輛，同比增長119%，在國內新能源市場的份額為0.6%。在新能源領域，除了去年上市的N7之外，東風日產在今年4月上市的NX8車型近日又推出NX8增程260Pro(限時權益價15.99萬元)，疊加燃油車主置換需求、多版本新車提振，NX8的近期銷量逐漸攀升。

　　上汽通用也與東風日產走出了相似的曲線，今年上半年其新能源批發(fā)銷量累計約為4.97萬輛，盡管在國內新能源市場的份額為0.7%，但同比增長81.1%。

　　按照上汽通用披露的規(guī)劃，未來三年，別克和凱迪拉克兩大品牌將加速新能源轉型。其中，別克至境E7已在4月上市，近期還推出了全新奧特能控溫超快充技術，別克至境L7純電版將首發(fā)搭載該技術。“(在新能源領域)我們要和所有的造車新勢力、自主品牌早一天能夠在一個牌桌上競爭。”上汽通用汽車總經理盧曉近日表示。

　　眼下，中國新能源汽車市場的陣營分化愈發(fā)清晰：自主品牌牢牢掌握賽道主導優(yōu)勢，造車新勢力持續(xù)攀升，“創(chuàng)二代”品牌快速崛起，而合資品牌轉型步伐相對滯后，市場存在感持續(xù)走弱。

　　有品牌開始復蘇，更多的則仍在掙扎，但行業(yè)格局尚未徹底固化。

　　7月起，最嚴苛動力電池新國標正式實施，新能源汽車車船稅優(yōu)惠政策迎來調整，多重外部約束與導向政策將進一步攪動下半年新能源汽車市場生態(tài)。電動化這場“馬拉松”，勝負未分。